19 ฟีเจอร์ CRM ที่จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณ

การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ช่วยให้บริษัทมองเห็นภาพรวมของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถให้บริการลูกค้าได้ดีขึ้น การสามารถทำสิ่งนี้ได้ต้องขอบคุณฟีเจอร์ของ CRM ที่รวบรวมข้อมูลลูกค้าล่าสุดและให้ข้อมูลเชิงลึกที่ทำให้ทีม เช่น ฝ่ายขาย การตลาด การบริการ และการค้ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

เมื่อเทคโนโลยี CRM ก้าวหน้าขึ้น จำนวนฟีเจอร์ CRM ที่ใช้ได้ก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย นี่เป็นข่าวดีสำหรับธุรกิจที่ต้องการมอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้กับลูกค้า แต่การทำความเข้าใจว่าเครื่องมือ CRM ใดที่ตอบสนองความต้องการที่เฉพาะเจาะจงขององค์กรก็อาจเป็นเรื่องท้าทาย และเราได้เตรียมรายการฟีเจอร์ CRM ที่จำเป็นนี้ไว้เพื่อช่วยเหลือคุณ

สิ่งที่เราจะกล่าวถึง มีดังนี้

• รายการฟีเจอร์ CRM

1. การจัดการข้อมูลติดต่อ
2. แหล่งข้อมูลความจริงแหล่งเดียว
3. AI (ปัญญาประดิษฐ์)
4. รายงาน แดชบอร์ด และการวิเคราะห์
5. CRM บนคลาวด์
6. CRM บนอุปกรณ์พกพา
7. ระบบอัตโนมัติ เวิร์กโฟลว์ และการอนุมัติ
8. เครื่องมือการทำงานร่วมกัน
9. ความสามารถในการปรับขนาด ความยืดหยุ่น และการปรับแต่ง
10. การคาดการณ์การขาย
11. การจัดการโอกาสในการขาย
12. การเสนอราคาในระดับผลิตภัณฑ์และการจัดการคำสั่งซื้อ
13. การรองรับหลายช่องทาง
14. การบริการตนเองของลูกค้า
15. การจัดการบริการภาคสนาม
16. การจัดการแคมเปญ
17. การจัดระเบียบการเดินทาง
18. การบูรณาการกับแอปบุคคลที่สาม
19. ปลอดภัย

• วิธีเลือกฟีเจอร์ CRM ที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณ

การจัดการข้อมูลติดต่อเป็นฟังก์ชันหลักของ CRM ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงและจัดระเบียบข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับลูกค้าปัจจุบันและผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าได้ ซึ่งอาจรวมถึงที่อยู่อีเมลที่ส่งทางออนไลน์ หมายเลขโทรศัพท์ที่รวบรวมจากการประชุม หรือเว็บไซต์และโปรไฟล์โซเชียลมีเดียที่เข้าถึงได้ทางออนไลน์ นอกจากนี้ยังเป็นวิธีติดตามลูกค้าเป้าหมายเมื่อกลายมาเป็นลูกค้า และอื่นๆ อีกด้วย

การจัดการข้อมูลติดต่อยังสามารถให้มีการแจ้งเตือนทางปฏิทินและการติดตามผล หรือให้ทุกคนสามารถดูบันทึกโดยละเอียดเกี่ยวกับการโต้ตอบระหว่างลูกค้ากับทีมบริการได้ ด้วยภาพรวมที่สมบูรณ์ของข้อมูลและกิจกรรมที่เป็นปัจจุบัน จึงทำให้ทีมมีบริบทมากขึ้นเกี่ยวกับลูกค้าแต่ละราย

ภายในธุรกิจมีหลายทีม โดยแต่ละทีมอาจใช้แอปพลิเคชันและระบบที่แตกต่างกัน บางครั้งข้อมูลนั้นไม่ได้อยู่ในระบบแต่ได้รับการบันทึกไว้ในสเปรดชีตส่วนตัว โพสต์อิท หรือในแล็ปท็อปส่วนตัวของพนักงานเก่าที่ลาออกจากบริษัท เมื่อข้อมูลของลูกค้าถูกแยกเก็บไว้ในสถานที่ต่างๆ การจะติดตามข้อมูลล่าสุดและส่งมอบประสบการณ์เฉพาะบุคคลก็อาจเป็นเรื่องยาก นั่นคือจุดที่ซอฟต์แวร์ CRM สามารถช่วยได้

CRM จะรวบรวมข้อมูลดังกล่าวไว้ในโปรไฟล์ลูกค้าแบบรวมศูนย์ ปลดล็อกข้อมูลที่ติดขัด และทำให้สมาชิกในทีมสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว นั่นหมายความว่าทีมขายสามารถดูได้ว่าลูกค้าโต้ตอบกับแคมเปญการตลาดเมื่อใด หรือมีเคสบริการเปิดอยู่หรือไม่ การรวมข้อมูลเหล่านี้ทำให้คุณสามารถให้บริการลูกค้าได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังหมายความว่า AI ของคุณสามารถเรียนรู้จากมุมมองโดยรวมของลูกค้า ช่วยสร้างการคาดการณ์และเนื้อหาที่เจาะลึกลงในข้อมูลของคุณได้

การนำ AI CRM มาใช้ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการที่แผนกต่างๆ ภายในบริษัทให้บริการลูกค้าไป โดยเพิ่มประสิทธิภาพและให้ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ มีหลายวิธีที่ AI ใน CRM สามารถทำให้ทีมของคุณมีประสิทธิผลมากขึ้น

AI เชิงคาดการณ์ระบุรูปแบบตามเอีเวนต์ในอดีตเพื่อคาดการณ์ผลลัพธ์ในอนาคต ซึ่งสามารถช่วยระบุข้อตกลงที่มีแนวโน้มที่จะปิดได้มากที่สุดและข้อตกลงใดที่มีความเสี่ยง รวมถึงช่องทางและข้อความที่ดีที่สุดที่จะใช้เมื่อทำการตลาดกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ AI การสร้างภายใน CRM ใช้ข้อมูลลูกค้าเพื่อสร้างอีเมลการขายที่กำหนดเอง บทความให้ความรู้สำหรับทีมบริการ คำอธิบายผลิตภัณฑ์ในหลายภาษา แคมเปญการตลาดที่ปรับแต่งให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และอื่นๆ อีกมากมาย AI เชิงสนทนาช่วยให้พนักงานโต้ตอบกับปัญญาประดิษฐ์โดยใช้ภาษาธรรมชาติเดียวกับที่พนักงานใช้กับเพื่อนร่วมงาน คุณสามารถลองใช้ AI เชิงสนทนาด้วยตัวเองได้โดยการโต้ตอบกับ Agentforce ในกล่องแชทตัวแทนบนหน้านี้

AI ใน CRM ของคุณจะมีประสิทธิภาพเท่ากับข้อมูลที่มีอยู่เท่านั้น แม้ว่าจะมีโมเดลสาธารณะให้เลือกใช้ แต่ก็ไม่ได้เข้าใจความต้องการทางธุรกิจที่เฉพาะของคุณหรือลูกค้าของคุณ ทางเลือกที่ดีกว่าคือการใช้แพลตฟอร์ม เช่น Data Cloud ซึ่งรวมและเข้าใจข้อมูลลูกค้าของคุณอย่างปลอดภัย จากนั้นใช้พฤติกรรมของลูกค้าเพื่อระบุแนวโน้มและให้ข้อเสนอแนะ นอกจากนี้ยังสามารถดำเนินการแทนคุณได้ เช่น สร้างแผนการติดตามลูกค้าเป้าหมาย สร้างแคมเปญที่น่าสนใจมากขึ้น และปิดเคสบริการได้รวดเร็วขึ้น

CRM ที่เหมาะสมจะใช้ AI ที่เชื่อถือได้ ซึ่งมีการป้องกันที่สำคัญ การเก็บข้อมูลเป็นศูนย์ช่วยให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ส่งไปและรวบรวมจากกลไก AI นั้นมีอยู่ในขอบเขตเฉพาะของงานเท่านั้น การตรวจจับ AI เชิงลบเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่สามารถระบุภาษาและพฤติกรรมที่เป็นเชิงลบ แล้วกรองออกเพื่อให้การตอบสนองที่เหมาะสม การปิดบังข้อมูลช่วยให้บริษัทสร้างข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในเวอร์ชันที่ปรับเปลี่ยนแล้ว โดยเก็บรักษาเวอร์ชันจริงไว้ในมือของผู้ที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกันก็ยังให้เนื้อหาที่สร้างขึ้นและมีความเกี่ยวข้องซึ่งทีมของคุณสามารถนำไปดำเนินการได้

ก่อนที่คุณจะดำเนินการตามข้อมูลลูกค้า คุณต้องเข้าใจข้อมูลนั้นก่อน รายงานและแดชบอร์ด CRM มอบมุมมองที่ชัดเจนของข้อมูลที่สำคัญและการวิเคราะห์ แสดงให้เห็นสิ่งที่จำเป็นในการปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าและเพิ่มยอดขาย การปรับแต่งเครื่องมือเหล่านี้ถือเป็นฟีเจอร์ CRM ที่ยอดเยี่ยมอีกประการหนึ่ง แต่ละทีมหรือแม้แต่พนักงานแต่ละคนสามารถตัดสินใจได้ว่าเมตริกใดมีความสำคัญที่สุดสำหรับตนเอง และปรับแต่งรายงานและแดชบอร์ดให้ตรงกับความต้องการของตนเองได้

การวิเคราะห์ที่ CRM จัดทำขึ้นในแต่ละทีมจะช่วยให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้า การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซื้อ ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และโอกาสในการขายต่อยอด CRM นำเสนอการแสดงข้อมูลด้วยภาพซึ่งแบ่งกลุ่มลูกค้าได้อย่างชัดเจน และวิเคราะห์การโต้ตอบระหว่างลูกค้ากับธุรกิจของคุณ เมื่อคุณเพิ่ม AI เช่น Tableau ลงในความสามารถในการวิเคราะห์ คุณสามารถใช้การเรียนรู้ของกลไกในการเจาะลึกเพื่อระบุแนวโน้ม และใช้แนวโน้มเหล่านั้นเพื่อขยายธุรกิจของคุณให้เติบโต

ระบบการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าสมัยใหม่มักเรียกว่า CRM บนคลาวด์ เนื่องจากทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล ซึ่งแตกต่างจาก CRM ภายในองค์กรซึ่งจะจัดเก็บข้อมูลภายไว้ในสถานที่บนฮาร์ดแวร์ภายในเครื่อง CRM บนคลาวด์เป็นตัวอย่างของซอฟต์แวร์ SaaS (ซอฟต์แวร์ในฐานะบริการ) ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงจากระยะไกลได้อย่างราบรื่น และยังช่วยลดต้นทุนการเริ่มต้นและต้นทุนระยะยาว เนื่องจากผู้จัดจำหน่าย CRM เป็นผู้รับผิดชอบในการเตรียมการ การอัปเดต และการตรวจสอบความปลอดภัยทั้งหมด

ประโยชน์หลักประการหนึ่งของการใช้ CRM บนคลาวด์ก็คือ ไม่ว่าพนักงานของคุณจะอยู่ในสำนักงาน ขณะเดินทาง หรือเช็คอินจากที่บ้าน ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้จากทุกที่ CRM บนอุปกรณ์พกพาช่วยให้คุณสามารถค้นหาข้อมูลเชิงลึก ข้อมูล และโปรไฟล์ลูกค้าทั้งหมดจากอุปกรณ์ใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือแล็ปท็อป จะดีกว่ามาก หาก CRM ของคุณมีเครื่องมือการทำงานร่วมกันในตัว เช่น Slack ทั้งทีมของคุณก็สามารถเห็นข้อมูลของตนเองได้ทันทีในกระบวนการทำงาน โดยไม่ต้องออกจากแอป

บริษัทที่สามารถทำให้การทำงานซ้ำๆ เป็นระบบอัตโนมัติ จะไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเท่านั้น แต่ยังช่วยให้พนักงานมีอิสระในการมุ่งเน้นไปที่โครงการที่มีมูลค่าสูงขึ้นได้อีกด้วย ระบบอัตโนมัติช่วยให้ CRMทำงานที่เฉพาะเจาะจงได้ตามการดำเนินการที่เกิดขึ้น เช่น CRM สามารถส่งการแจ้งเตือนแอป หากลูกค้าดูผลิตภัณฑ์แต่ไม่ได้ซื้อ หรือติดตามผลอีเมลที่ไม่ได้รับการตอบกลับ หลังจากช่วงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า CRM ที่ดีที่สุดมีระบบอัตโนมัติที่ให้ความรู้สึกเหมือนมนุษย์ โดยสามารถส่งข้อความที่กำหนดเองหรือตรวจสอบตามจังหวะที่กำหนดได้

CRM ช่วยให้บริษัทสร้างเวิร์กโฟลว์และทำให้งานเป็นระบบอัตโนมัติเพื่อให้ทีมเดินหน้าต่อไปได้ ตัวอย่างเช่น สามารถการแจ้งเตือนรายสัปดาห์ไปยังพนักงาน เพื่อเตือนให้พนักงานกรอกข้อมูลรายการต่างๆ เช่น ใบสถานะหรืออัปเดตบันทึกของลูกค้า รวมถึงยังสามารถจัดเตรียมเวิร์กโฟลว์แบบฟอร์มการส่งเอกสารให้พนักงานส่ง เมื่อต้องการส่งคำขอข้ามทีม เช่น ความช่วยเหลือด้านไอทีหรือการตรวจสอบทางกฎหมาย

เมื่อสมาชิกทีมทำงานจากแหล่งข้อมูลเดียวกัน ก็จะสามารถทำงานร่วมกันและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เครื่องมือ เช่น Slack ช่วยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้โดยการบูรณาการกับ CRM เพื่อรองรับการทำงานเป็นทีม การค้นหา การสรุป การทำให้งานเป็นระบบอัตโนมัติ และเครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์เป็นไปอย่างราบรื่น และเทคโนโลยีเช่น AI เชิงสนทนา ทำให้พนักงานสามารถใช้ภาษาเดียวกันกับที่ใช้กับเพื่อนร่วมงานเพื่อถามคำถามเกี่ยวกับ CRM และสั่งให้ดำเนินการต่างๆ ได้

CRM มาพร้อมฟีเจอร์มากมาย CRM ที่เหมาะสมจะช่วยให้องค์กรของคุณสามารถเลือกฟีเจอร์ที่มีความสำคัญต่อคุณมากที่สุด พร้อมความยืดหยุ่นในการเพิ่มหรือลบฟีเจอร์ต่างๆ เมื่อความต้องการของคุณเปลี่ยนแปลงและปรับขนาด

จำนวนพนักงานที่ใช้ CRM ก็เช่นเดียวกัน การเลือก CRM ที่จะช่วยให้คุณเพิ่มจำนวนผู้ใช้ได้เมื่อเติบโตก็ถือเป็นสิ่งสำคัญ แทนที่จะต้องติดอยู่กับจำนวน คุณอาจกำลังมองหา CRM ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กในปัจจุบัน แต่ต้องแน่ใจว่า CRM เดียวกันนั้นสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณที่เปลี่ยนแปลงไปได้

นอกจากการช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการขายในปัจจุบันแล้ว ยังสามารถคาดการณ์ประสิทธิภาพในอนาคตได้อีกด้วย การคาดการณ์การขายช่วยคัดกรองลูกค้าเป้าหมายและให้มุมมองที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการขายที่สัมพันธ์กับเป้าหมายที่ทีมกำหนดไว้ นอกจากนี้ยังทำให้ผู้จัดการสามารถมองเห็นประสิทธิภาพของแต่ละบุคคล เพื่อให้สามารถระบุความท้าทายและโอกาสได้

การจัดการโอกาสในการขาย ซึ่งเรียกอีกอย่างว่าการจัดการไปป์ไลน์ช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถติดตามโอกาสตลอดวงจรชีวิตการขายได้ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการโต้ตอบกับผู้ซื้อที่มีศักยภาพ เครื่องมือเช่น Sales Cloud ช่วยให้บริษัทต่างๆ บันทึกข้อมูลและจัดการลูกค้าเป้าหมาย จัดระเบียบการขายในพื้นที่ ติดตามประสิทธิภาพ และระบุขั้นตอนที่ดีที่สุดถัดไปโดยใช้ AI เชิงคาดการณ์

CRM ช่วยให้ธุรกิจสามารถติดตามสินค้าคงคลังของผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่และเสนอราคาที่สอดคล้องกันได้ทุกครั้งที่มีส่วนร่วม เครื่องมือ เช่น Revenue Cloud ทำให้ทีมขายสามารถลดต้นทุนการดำเนินงานและส่งใบเสนอราคาที่มาจากนโยบายของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว CRM ที่มีฟีเจอร์เหล่านี้สามารถช่วยผู้ขายด้วยกระบวนการขายที่มีแนะนำและกำหนดค่าได้ อีกทั้งยังสามารถเพิ่มขนาดข้อตกลงได้โดยการแนะนำการอัปเกรดและส่วนเสริมที่เข้ากันได้ ในขณะเดียวกัน ยังสามารถลดอัตราการเปลี่ยนแปลงได้โดยการส่งใบเสนอราคาต่ออายุอัตโนมัติ และการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงกลางทางให้กับลูกค้าที่มีอยู่

ลูกค้าคุ้นเคยกับประสบการณ์แบบเดียวกันกับแบรนด์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ แชท โซเชียลมีเดีย และอีเมล CRM ที่มีการรองรับหลายช่องทาง เช่น Service Cloud ช่วยให้ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าสามารถดูประวัติของลูกค้าในทุกช่องทางได้อย่างครอบคลุม ซึ่งหมายความว่าตัวแทนฝ่ายบริการสามารถใช้ความรู้จากการซื้อและการโทรให้บริการในอดีต เพื่อมอบประสบการณ์ที่มีข้อมูลและยกระดับ และแม้แต่ระบุโอกาสในการขายต่อยอดที่อาจเกิดขึ้นได้

CRM ที่ช่วยเหลือลูกค้าด้วยเครื่องมือบริการตนเองถือเป็นผลประโยชน์ทั้งสองฝ่าย เพราะไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดเวลาให้กับพนักงานเท่านั้น แต่ลูกค้าถึง 61% ยังอยากหาแนวทางแก้ไขปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ด้วยตัวเองอีกด้วย ด้วยความช่วยเหลือของ CRM คุณสามารถสร้างฐาน Knowledge ที่ให้คำตอบที่รวดเร็วและเป็นประโยชน์ต่อคำถามทั่วไปได้

นอกจากนี้ บอทและ AI การสร้างยังสามารถให้ความช่วยเหลือลูกค้าด้วยคำตอบที่ปรับให้เฉพาะแต่ละบุคคล ซึ่งอิงตามความรู้ในการให้บริการของบริษัท รวมถึงข้อมูลและประวัติของลูกค้าแต่ละรายอีกด้วย เครื่องมือเหล่านี้สามารถปรับแต่งการตอบกลับตามที่ตั้งและภาษาของลูกค้าได้

ประโยชน์อย่างหนึ่งของ CRM บนอุปกรณ์พกพาคือพนักงานสามารถใช้งานได้ตลอดเวลาขณะเดินทาง สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับเจ้าหน้าที่บริการภาคสนามที่ใช้เวลาทำงานจากระยะไกล เครื่องมือบริการภาคสนามของ CRM ช่วยให้มั่นใจได้ว่าพนักงานของคุณมีข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นก่อนที่จะทำการโทรให้บริการ ซึ่งรวมถึงข้อมูลสรุปที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ดึงเอาทุกสิ่งที่จำเป็นเกี่ยวกับการโต้ตอบกับลูกค้าในอดีต ประวัติปัญหา และรายละเอียดสัญญาเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ในขอบเขตการเข้าพบของพนักงาน

อีกทั้งฟีเจอร์เหล่านี้ยังช่วยให้เข้าถึงฐาน Knowledge สำหรับการแก้ไขปัญหาได้ง่ายๆ รวมถึงสร้างรายงานหลังการโทรโดยอัตโนมัติที่มีความแม่นยำและครอบคลุม ด้วยความช่วยเหลือของ CRM และ AI ทีมสามารถปรับการกำหนดการโทรและการจัดส่งบริการ ตลอดจนคาดการณ์และวางแผนความต้องการตามข้อมูลของตนเองได้

CRM ควรช่วยให้การทำการตลาดผลิตภัณฑ์ของคุณง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เครื่องมืออย่าง Marketing Cloud ทำให้ธุรกิจต่างๆ สามารถกำหนดเวลาแคมเปญ ติดตาม ROI และดูข้อมูลวิเคราะห์จากอินเทอร์เฟซเดียวได้ ยังสามารถสร้างกลุ่มเป้าหมายแบบแบ่งตามข้อมูลและพฤติกรรมก่อนหน้าได้ จากนั้นจึงสร้างแคมเปญแบบกำหนดเป้าหมายที่มีแนวโน้มจะตรงกับกลุ่มเหล่านั้น

การจัดระเบียบการเดินทางช่วยให้ทีมการตลาดของคุณแบ่งกลุ่มลูกค้าตามลักษณะนิสัยและความต้องการที่หลากหลาย จากนั้นปรับแต่งการเดินทางที่มีความหมายมากขึ้นเมื่อลูกค้ามีส่วนร่วมกับธุรกิจของคุณ ทั้งหมดนี้เป็นไปได้ด้วยการใช้ข้อมูลลูกค้าที่รวบรวมไว้ใน CRM และสามารถปรับปรุงได้ด้วยเครื่องมือ AI เชิงคาดการณ์และการสร้าง ตัวอย่างเช่น AI สามารถสร้างหัวเรื่องอีเมลและเนื้อหาอีเมลที่ปรับแต่งให้เหมาะสมกับผู้รับแต่ละราย จากนั้นสามารถกำหนดเวลาและความถี่ที่เหมาะสมในการเข้าถึง รวมถึงรวมคำแนะนำผลิตภัณฑ์ที่มีแนวโน้มจะดึงดูดลูกค้าแต่ละรายได้มากที่สุด

เราทราบอยู่แล้วว่าเมื่อข้อมูลของลูกค้าสามารถส่งผ่านระหว่างทีม ธุรกิจต่างๆ ก็สามารถมอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้แก่ลูกค้าได้ สิ่งนี้ใช้ได้กับแอปภายนอกเช่นเดียวกับแอปที่ใช้ใน CRM ของคุณ เครื่องมือบูรณาการกับแอปบุคคลที่สาม เช่น MuleSoft ช่วยให้มั่นใจว่าข้อมูลสามารถส่งผ่านได้อย่างง่ายดายจากระบบหนึ่งไปยังอีกระบบหนึ่ง ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกต่างๆ ใน CRM, ERP, HR, การบัญชี และแอปอื่นๆ ได้ ด้วยการผสมผสานการบูรณาการเหล่านี้กับแพลตฟอร์มข้อมูล ข้อมูลทั้งหมดจากแหล่งต่าง จะสามารถประสานกันเป็นมุมมองเดียวของลูกค้า ซึ่งพร้อมให้ทีมต่างๆ ใช้งานได้

CRM ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของลูกค้าและข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปกป้องข้อมูลไม่ให้รั่วไหล CRM ใดก็ตามที่คุณเลือกจะต้องมาพร้อมกับฟีเจอร์ด้านความปลอดภัย ล่าสุด ซึ่งจะได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง วิธีนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจของคุณยังคงปลอดภัย รักษาความไว้วางใจของลูกค้า และปฏิบัติตามกฎระเบียบในพื้นที่ มุมมองตามบทบาท ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถกำหนดประเภทความปลอดภัยสำหรับงานแต่ละงานได้ ถือเป็นอีกวิธีหนึ่งในการรักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัย

ก่อนที่จะเลือก CRM ธุรกิจต่างๆ ควรมีความเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับตัวเลือกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฟีเจอร์ สามารถปรับแต่ง CRM ให้เหมาะกับความต้องการในปัจจุบันและรองรับการเติบโตตามการพัฒนาของบริษัท เนื่องจาก Salesforce เป็น CRM อันดับ 1 จึงมีฟีเจอร์ทั้งหมดที่คุณจำเป็นต้องใช้ในการเริ่มเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า

การเลือก CRM ที่เหมาะกับความต้องการของคุณมากที่สุดสามารถช่วยให้คุณบรรลุและทำได้มากกว่าเป้าหมายทางธุรกิจได้ด้วยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลของคุณให้มากที่สุด และให้ความสำคัญกับลูกค้าของคุณเป็นอันดับแรกในทุกสิ่งที่คุณทำ

ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ CRM หรือไม่ เข้าร่วมหลักสูตร CRM ฟรีของเราและพัฒนาทักษะของคุณ